Diploma avanzado de paraplanning

International Institute Of Technology (IIT) ofrece esta calificación como un curso en línea. Esta calificación abarca la amplia gama de funciones que desempeñará un paraplanificador en su función. Incluyendo la necesidad de proporcionar una amplia gama de servicios de planificación financiera y diversos conocimientos de productos para clientes individuales. El papel del paraplanificador también incluirá cuestiones y estrategias más complejas para los clientes. Al aprender a preparar declaraciones de asesoramiento para los clientes y utilizar conocimientos complejos en productos y servicios de planificación financiera, los paraplanificadores adquirirán las habilidades necesarias y comprenderán una amplia gama de conocimientos en la planificación financiera y los marcos regulatorios. El resultado de esta calificación permitirá a las personas aplicar habilidades y conocimientos especializados en una variedad de situaciones para lidiar con soluciones y estrategias complejas de planificación financiera para sus clientes. Las habilidades que aprenda en el Diploma Avanzado de Paraplanning cubrirán una amplia gama de funciones técnicas y de gestión, con responsabilidad por los resultados personales y la colaboración en entornos de equipo.